Scritto da Joss Whedon - Diretto da Joss Whedon
Prima visione: USA 23/05/2000 - Italia 27/04/2001

Dopo la sconfitta di Adam e dell'Iniziativa, Riley deve presentarsi per il rapporto inerente la fine del Progetto Iniziativa.
Nel fratempo la gang si concede una serata tranquilla insieme si ritrovano a casa della cacciatrice per vedere un video. Poco prima della fine del film tutti si addormentano e fanno i sogni più strani. A Willow si squarcia il vestito rivelando che sotto ha il solito vestito da secchiona che vediamo all’inizio della prima stagione. Xander sogna prima Joyce Summers che tenta di sedurlo, e poi Tara e Willow che lo invitano ad un incontro decisamente particolare, decisamente poco vestite. Anche Giles e Buffy fanno strani i sogni.Nei sogni di ognuno di loro appaiono anche Oz, Riley e il preside Snider,ma tutti i sogni hanno in comune due cose: uno strano tizio con delle fette di formaggio e la presenza della Prima Cacciatrice. Quest'ultima sembra soffrire degli effetti dell'incantesimo pronunciato dai membri della gang per fermare Adam. Buffy, forte anche in versione onirica, mette fine alle stravaganze della Cacciatrice Primordiale, ignorandola. Ma rimane nel contempo stupefatta da alcune dichiarazioni che Tara gli ha esternato durante il suo sogno: "Tutto è all'inizio, quanto visto e fatto finora non è che il principio ..."


NOTA: Nei sogni dei personaggi di questa puntata ci sono discorsi molto utili per capire quello che succederà nella quinta serie.